Caminho de Sucesso

E cá estamos novamente, leitor!  

Seguindo nossa caminhada de sucesso, após entendermos como funciona o início de nosso relacionamento juntos com suas finanças, hoje abordaremos o próximo passo.  

Definimos como será nossa comunicação, e agora falaremos de nosso projeto. Ele é dividido em 4 etapas, mas não necessariamente 4 reuniões: 

• Gestão Financeira 
• Gestão de Riscos 
• Gestão de Ativos 
• Gestão Patrimonial 

O projeto consiste em avaliar e analisar todas as possibilidades que temos para alcançar seus objetivos e traçar junto contigo o melhor caminho até eles.  

Começamos então avaliando os hábitos e nosso comportamento com o dinheiro. Assim conseguimos identificar as mudanças necessárias de comportamento e é claro de orçamento, alinhando como utilizaremos nosso rico dinheiro no dia a dia e o quanto pouparemos para cada um dos objetivos propostos. Chamamos esta etapa de Gestão Financeira.  

Já na segunda etapa falaremos da Gestão de Riscos. Alguma vez você já parou para refletir sobre os possíveis riscos aos quais está exposto em sua vida?

Não se preocupe, fazemos isso por você. Neste momento avaliamos os riscos relacionados a sua saúde física, seu patrimônio e a sua vida profissional. É importantíssimo que mapeemos tudo para garantirmos que caso qualquer imprevisto aconteça, já estaremos preparados para ele.  

E então chegamos na etapa dos ativos, ou mais conhecido como investimentos. Falamos sobre os conceitos básicos de economia, o mundo dos investimentos e apresentamos como aqui no Grupo Capital vamos acompanhar junto com você a evolução do seu patrimônio. Como este é um universo desconhecido para muitos, avaliamos os investimentos que possui para entender se conseguimos melhorar o desempenho, como também te guiamos para que conheça este mercado com a ajuda de um especialista.  

E por fim, falamos sobre a Gestão Patrimonial. Neste momento mostramos como funciona todas as opções de compra de um novo bem ou, se for o caso, a renegociação de um patrimônio já adquirido. Bem como se sua declaração de Imposto de Renda está da forma adequada ou se existem melhorias a fazer, e até mesmo sobre proteger o patrimônio já adquirido por você ou sua família. Garantindo assim que o legado se perpetue.  

Em nosso próximo contato, explicarei como será o nosso relacionamento ao final do projeto e como conseguiremos manter tudo dentro do planejado para alcançar seus objetivos. E lembre-se, você não está sozinho nesta caminhada, conte conosco e torne-a cada vez mais prazerosa.  

Até mais!