Você sabia que a Resolução CVM 16/2021 proíbe que um Agente Autônomo de Investimentos realize serviço de Administração de carteira, Consultoria ou Análise de Valores Mobiliários (Investimentos)?
O maior problema do modelo tradicional, no entanto, é a parcialidade e o conflito de interesses envolvidos, uma vez que os profissionais que darão o suporte representam uma instituição e normalmente tem metas e remuneração, direta ou indiretamente, atreladas à venda do que, muitas vezes, faz mais sentido para a instituição do que para você.
Já pensou em ter transparência na gestão dos seus investimentos? Saber exatamente o que o profissional, licenciado pela CVM, recebe e ter a certeza de que não há comissionamento em suas recomendações, buscando sempre as melhores opções disponíveis para seus objetivos, perfil de investidor, horizonte de investimentos e realidade: Essa é a dinâmica em uma Consultoria de Investimentos CVM.
Na Capital Wealth o foco é você!
Você não é um número ou uma conta. Você representa sua família, bem como todo seu legado a ser deixado e perpetuado.
Conversa inicial para levantamento de informações sobre carteira atual de investimentos, objetivos e perfil (KYC); Duração: 1h
Análise interna de informações e carteira; Estruturação inicial de Asset Allocation ajustada. Prazo: 3 dias úteis.
Conversa sobre distribuição de ativos por classe e validação da estratégia postulada. Duração: 1h.
Etapa interna de estruturação de carteira ideal com estruturação de relatório de recomendação de investimentos. Prazo: 7 dias
Suporte dos consultores durante a implementação das recomendações.
Envio de opiniões sobre movimentos do mercado, bem como disponibilidade dos Consultores para sanar dúvidas ou eventuais ajustes em caso de desconforto por situação específica.
Com o modelo da Capital Wealth você conta com total alinhamento de interesses, transparência e suporte contínuo de uma equipe de especialistas que trabalham para e por você quando o assunto é seu patrimônio, tanto em mercado nacional, quanto global.
*Devolução de comissionamento gerado em corretoras parceiras, diminuindo o custo operacional e otimizando o retorno ao longo do tempo.
IMPORTANTE: O Grupo Capital é um grupo que contém empresas de Planejamento Financeiro. O Grupo Capital atua no mercado financeiro de forma independente, seguindo todas as diretrizes estipuladas pelo órgão regulador. Na forma da legislação da CVM, o Consultor de Valores Mobiliários pode prestar serviços orientação, recomendação e/ou aconselhamento, de forma independente e individualizada, sobre o patrimônio de investidores, sempre seguindo a política de investimentos definida e mantendo o patrimônio ajustado ao perfil de risco de cada investidor. O Consultor de Valores Mobiliários é um prestador de serviços na forma fiduciária, e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro, quando esse modelo de atuação for escolhido e autorizado pelo cliente. Vale lembrar que o investimento em Renda Variável (Ações, Fundos Imobiliários, Derivativos e Futuros) configura investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Além disso, na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor entrar em contato através do e-mail investimentos@capitalgrupo.com.br ou através do formulário de contato.
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