Muito mais do que isso, o Grupo Capital é um ecossistema de inteligência financeira, com uma estrutura completa de empresas independentes e reguladas pelos principais órgãos, tudo para seguir um padrão de excelência e segurança, focada 100% no cliente.
Dentro desta estrutura você conta com uma empresa de Planejamento Financeiro, uma corretora de seguros, a contabilidade médica, além de uma Consultoria de Investimentos CVM. Contamos também com a melhor taxa de câmbio do mercado em dólar e um núcleo de educação financeira digital.
Estamos adequados a LGPD e todos os seus dados estarão protegidos, inclusive garantidos contratualmente. Serão coletadas informações de maneira transparente com ferramentas que protegem seus dados e possibilitam a exclusão a qualquer momento, a partir de sua solicitação.
O bem-estar financeiro pode contemplar pontos diferentes para cada pessoa, abrangendo a liberdade e segurança financeira, qualidade de vida para você, sua família e futuras gerações, entre outros temas. Por esta razão nosso trabalho é personalizado, transparente e 100% alinhado com você, te auxiliando numa jornada inteligente e segura para que você alcance os seus objetivos de vida e vivencie o bem-estar financeiro. O Grupo Capital possui uma equipe de especialistas pronta para entender as suas necessidades, objetivos e perfil.
Desde o nosso surgimento, buscamos ser a melhor e mais confiável organização quando o assunto é planejamento financeiro e patrimonial. Por este motivo possuímos profissionais extremamente qualificados e certificados, somos registrados em todos os órgãos reguladores referentes a nossa atuação: Banco Central , CVM e SUSEP.
Além disso somos associados à Planejar , maior autoridade sobre planejamento financeiro no Brasil, seguindo seu código de conduta ética e responsabilidade profissional.
Os depoimentos em nossa home traduzem a qualidade do nosso serviço, com 95% dos clientes engajados e satisfeitos conosco (NPS).
Temos uma cultura de remote first, ou seja, facilitamos as reuniões através de vídeo chamadas, mensagens e ligações: o que se adequar melhor aos seus horários e rotina, além de entregar todo mês um material de apoio exclusivo para sua educação financeira, voltado aos seus objetivos.
Nossa política de anywhere office permite que nossos associados trabalhem onde for mais conveniente e melhor para sua qualidade de vida, incentivando o cuidado com a saúde física e mental. Cuidamos de pessoas para que elas cuidem de verdade de você.
O planejamento financeiro é o processo de definição de metas e estratégias para atingir seus principais objetivos financeiros, te levando da situação atual para a situação desejada. Apesar de parecer simples, as possibilidades são diversas e variam de acordo com a situação atual e prioridades de cada um. Os principais pontos abordados na maioria dos projetos de nossos clientes são: estruturação e organização de metas, orçamento e fluxo de caixa, gestão de riscos, consultoria de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento de viagens, estratégias para preservação e expansão patrimonial, planejamento sucessório e tributário, com apoio de uma contabilidade médica especializada.
O nosso método é dividido em quatro etapas, conhecido como MAPA: A primeira etapa é a de MAPEAMENTO e consiste em entender profundamente a sua situação financeira e seus principais sonhos e objetivos de vida. A etapa seguinte é a de ANÁLISE, um diagnóstico interno a partir de todas as informações coletadas para a elaboração do seu projeto de planejamento financeiro. A terceira etapa é a de PLANEJAMENTO, que consiste na apresentação e implementação deste projeto, com duração média de duas a quatro reuniões para explicar todos os pontos de melhoria e estratégias adotadas, sempre deixando transparente o porquê de cada sugestão. Por último, temos a etapa de ACOMPANHAMENTO do planejamento financeiro, que tem como objetivo garantir a execução correta do que foi definido, além de buscar agilidade e eficiência nas adaptações necessárias que surgirão ao longo da sua vida.
Para apoiar o planejamento de viagens, objetivos e investimentos no exterior de nossos clientes, o Grupo Capital é também um correspondente cambial. Com isso conseguimos oferecer opções exclusivas para nossos clientes, garantindo a menor taxa de câmbio disponível em todo o território nacional.
Sim, acompanhamos 100% da sua trajetória como investidor. Com mais qualidade e menor custo, você estará em um modelo totalmente imparcial e sem conflito de interesses, onde você recebe na forma de cashback todas as comissões que um assessor ganharia nos seus investimentos. Assim você terá acesso a uma carteira dinâmica, diversificada e totalmente focada em seus objetivos, pois nos preocupamos de fato com o que é melhor para você.
Pensando no bem-estar financeiro das pessoas, oferecemos um programa de atendimento individual para os executivos e conselheiros da empresa, além de uma série de workshops e treinamentos para funcionários e colaboradores. Atuamos na melhoria de serviços ou redução de custos em produtos de seguradoras, como plano de saúde e seguros específicos. Além disso, contamos com especialistas em sucessão empresarial, utilizando diversas estratégias, específicas para cada tipo ou categoria de empresa. Dentro do planejamento financeiro empresarial, devido ao grande impacto que possui no planejamento financeiro pessoal, realizamos apenas a avaliação de viabilidade econômica de investimentos ou novos negócios para nossos clientes.
IMPORTANTE: O Grupo Capital é um grupo que contém empresas de Planejamento Financeiro. O Grupo Capital atua no mercado financeiro de forma independente, seguindo todas as diretrizes estipuladas pelo órgão regulador. Na forma da legislação da CVM, o Consultor de Valores Mobiliários pode prestar serviços orientação, recomendação e/ou aconselhamento, de forma independente e individualizada, sobre o patrimônio de investidores, sempre seguindo a política de investimentos definida e mantendo o patrimônio ajustado ao perfil de risco de cada investidor. O Consultor de Valores Mobiliários é um prestador de serviços na forma fiduciária, e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro, quando esse modelo de atuação for escolhido e autorizado pelo cliente. Vale lembrar que o investimento em Renda Variável (Ações, Fundos Imobiliários, Derivativos e Futuros) configura investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Além disso, na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor entrar em contato através do e-mail investimentos@capitalgrupo.com.br ou através do formulário de contato.
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