Caixa aplicado por conveniência, plano de saúde renovado sem análise e sócios sem acordo escrito. Veja o que revisar no financeiro da sua empresa e por onde começar ainda este trimestre.
Planejamento financeiro é mais do que investir bem. Envolve organizar o orçamento, proteger a renda contra imprevistos, construir patrimônio com estratégia, projetar a aposentadoria, otimizar impostos e preparar a sucessão.
Aqui reunimos os artigos do Grupo Capital sobre essas seis áreas. O conteúdo nasce das conversas do podcast Capital Planeja e do trabalho diário dos nossos Planejadores com famílias e profissionais que querem organizar o presente sem abrir mão do futuro.
Comece pela área que faz mais sentido para o seu momento — ou percorra todas, na ordem em que um planejamento é construído.
Caixa aplicado por conveniência, plano de saúde renovado sem análise e sócios sem acordo escrito. Veja o que revisar no financeiro da sua empresa e por onde começar ainda este trimestre.
Patrimônio pulverizado não é patrimônio diversificado. O que empresários e famílias de alta renda precisam revisar em carteira, proteção e sucessão, incluindo o que muda com a LC 227/2026.
Criptoativos entram na carteira como classe alternativa, com exposição típica de 1% a 3%. Entenda a lógica de assimetria, os tipos de criptoativos e por que o tamanho da posição importa mais do que a escolha do ativo.
Depois de milhares de planejamentos entregues, os mesmos padrões se repetem entre quem ganha bem: contabilidade mental, padrão de vida por validação externa, ineficiência tributária e planos que nunca são executados.
